משרד האוצר הירדני והבנק המרכזי של ירדן הודיעו היום (שלישי) על סיום מוצלח של הנפקת אג"ח "אירובונד" בשווקים העולמיים, בשווי של 1.25 מיליארד דולר, בריבית קופון קבועה (ריבית) של 7.5 אחוזים. לפירעון לאחר חמש שנים ותשעה חודשים, כלומר בינואר 2029.

בהצהרה משותפת עם הבנק המרכזי של ירדן, אמר משרד האוצר הירדני כי השנה הוא הצליח להוריד את ריבית הקופון ב-25 נקודות בסיס מההנפקה בשנה שעברה, אז עמד על 7.75, למרות שהבנק הפדרלי האמריקאי העלה ריבית שבע. פעמים מאז ההנפקה הקודמת.

בהצהרה צוטט שר האוצר הירדני מוחמד אל-עיסיס שאמר: "ההנפקה נועדה להיקף מנוי של 750 מיליון דולר, אך הצעות שהגישו משקיעים הסתכמו ביותר מ-4.7 מיליארד דולר, או פי 6 מהיקף היעד".

וכי הכיסוי הגבוה הזה איפשר לנו להעלות את שווי ההנפקה ל-1.25 מיליארד דולר, מה שמעיד על כך שחלק מהסכום הזה ישמש לפירעון חובות קודמים בעלי עלויות גבוהות יותר.

מספר מוסדות ההשקעה שהשתתפו במנוי עלה על 230 מוסדות, כולל קרנות ההשקעה העולמיות החשובות והגדולות ביותר בארצות הברית של אמריקה, בריטניה, אירופה, אסיה ומדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ.

על פי ההצהרה, משקיעים רבים שיבחו את היציבות הפיננסית והמוניטארית בירדן למרות חוסר היציבות הכלכלית העולמית בשנים הקודמות, שהפחית את גורם הסיכון לירדן ובכך את ריבית האג"ח.

נגיד הבנק המרכזי של ירדן, עאדל שרקס, ציין כי היקף הביקוש הגבוה להנפקה משקף את אמון המשקיעים הבינלאומיים ביציבותה ובהנהגתה הנבונה של ירדן, בנוסף ליסודות היסוד האיתן של הכלכלה הירדנית, הנתמכים על ידי זהירותה. מדיניות פיסקלית ומוניטרית.

הנפקה זו באה במסגרת תקציב המימון הכלול בחוק התקציב הכללי לשנת 2023, ולפיכך היא נכנסת לחוב הצפוי לשנה זו ולא תעלה את ערכו.

החוב הציבורי של ירדן גדל בשישה אחוזים במהלך 11 החודשים הראשונים של 2022, והגיע ל-30.4 מיליארד דינר (כ-42.8 מיליארד דולר), בהשוואה ל-28.7 מיליארד דינר בסוף 2021.

מסטטיסטיקה שפורסמה באתר משרד האוצר עולה כי החוב הפנימי הסתכם בסוף נובמבר ב-14.25 מיליארד דינר, בעוד החוב החיצוני רשם כ-16.16 מיליארד דינר.